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　　????一九四五年的一天，克力富蘭的孤兒院里出現(xiàn)了一個神秘的女嬰，沒有人知道她的父母是誰。她孤獨地長大，沒有任何人與她來往。
　　
　　????直到一九六三年的一天，她莫明其妙地愛上了一個流浪漢，情況才變得好起來。可是好景不長，不幸事件一個接一個的發(fā)生。首先，當她發(fā)現(xiàn)自己懷上了流浪漢的小孩時，流浪漢卻突然失蹤了。其次，她在醫(yī)院生小孩時，醫(yī)生發(fā)現(xiàn)她是雙性人，也就是說她同時具有男女性器官。為了挽救她的生命，醫(yī)院給她做了變性手術(shù)，她變成了他。最不幸的是，她剛剛生下的小女孩又被一個神秘的人給綁走了。這一連串的打擊使他從此一蹶不振，最后流落到街頭變成了一個無家可歸的流浪漢。
　　
　　????直到一九七八年的一天，他醉熏熏地走進了一個小酒吧，把他一身不幸的遭遇告訴了一個比他年長的酒吧伙計。酒吧伙計很同情他，主動提出幫他找到那個使‘他’懷孕而又失蹤的流浪漢。唯一的條件是他必須參加伙計他們的‘時間旅行特種部隊’。